TÓM TẮT BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA NGÀNH GIẤY NĂM 2025 & ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH IN

TÓM TẮT BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA NGÀNH GIẤY NĂM 2025 & ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH IN

Ban hỗ trợ doanh nghiệp

Hội in TPHCM

1. BỨC TRANH CHUNG NGÀNH GIẤY 2025–2026

1.1. Xu hướng toàn cầu (2025–2032)

Quy mô thị trường bột giấy & giấy toàn cầu dự báo tăng từ 484,84 tỷ USD (2025) lên 574,41 tỷ USD (2032), CAGR khoảng 2,45% .
Bao bì giấy chiếm tỷ trọng lớn nhất (~45%) do:
Bùng nổ thương mại điện tử
Xu hướng thay thế nhựa
Yêu cầu bền vững, tái chế
Châu Á – Thái Bình Dương chiếm ~49,7% thị phần toàn cầu .
EU và Mỹ tập trung mạnh vào:
EUDR (chống phá rừng)
PPWR (quy định bao bì & chất thải bao bì)
Truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải

1.2. Xu hướng công nghệ:

AI, tự động hóa, tiết kiệm năng lượng
Tối ưu sợi tái chế
Nâng cấp kraftliner nguyên sinh tại Trung Quốc

👉 Kết luận: Tăng trưởng chậm nhưng ổn định. Trọng tâm chuyển sang bao bì bền vững + công nghệ + kiểm soát môi trường.

2. NGÀNH GIẤY VIỆT NAM 2025: PHỤC HỒI NHƯNG MẤT CÂN ĐỐI

2.1. Sản xuất

Tổng sản lượng 2025: 6,34 triệu tấn (↓4,2%)
Giấy bao bì: 5,62 triệu tấn (↓5,6%)
Giấy in – viết: 293 nghìn tấn (↓1,5%)
Tissue: 429 nghìn tấn (↑15%)

Nguyên nhân giảm sản xuất:

Siết môi trường tại các tỉnh phía Bắc
Chi phí năng lượng, hóa chất tăng
Cạnh tranh giấy nhập khẩu

2.2. Tiêu dùng nội địa

Tổng tiêu dùng: 7,77 triệu tấn (↑10,8%)
Giấy bao bì: ↑12,6%
Giấy in – viết: ↑29,2%
Tissue: ↑8,7%
Giấy in báo, tráng phủ: giảm mạnh

👉 Điểm nghịch lý: Tiêu dùng tăng nhưng sản xuất giảm → thiếu hụt nguồn cung nội địa. 2.3. Nhập khẩu & Xuất khẩu

Nhập khẩu 2025: 2,75 triệu tấn (↓3,2%)
Giấy in – viết ↑61,1%
Xuất khẩu: 1,49 triệu tấn (↓23,7%)

👉 Doanh nghiệp chuyển hướng mạnh sang thị trường nội địa. 2.4. Nguyên liệu

Nhập khẩu bột giấy tăng 50%
Phụ thuộc lớn vào giấy phế liệu nhập khẩu (~3,42 triệu tấn)
Sản xuất bột giấy nội địa còn hạn chế

👉 Việt Nam vẫn phụ thuộc nặng vào nguyên liệu nhập khẩu.

3. TRIỂN VỌNG 2026

Bao bì vẫn là trụ cột
Tissue tăng nhưng có nguy cơ dư cung 1–2 năm
Giấy in – viết ổn định nhưng không còn dư địa tăng dài hạn
Xuất khẩu khó phục hồi mạnh
Nhập khẩu vẫn đóng vai trò điều tiết

Một điểm đáng chú ý: miền Bắc chuẩn bị vận hành nhà máy giấy bao bì khổ 6.600mm, vốn đầu tư >100 triệu USD → xu hướng đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, tập trung hóa.

4. ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN NGÀNH IN

4.1. Chi phí nguyên liệu sẽ biến động mạnh

Phụ thuộc bột giấy nhập khẩu
Phụ thuộc giấy phế liệu
Tỷ giá & logistics chưa ổn định

👉 Ngành In sẽ phải:

Quản trị tồn kho chặt
Ký hợp đồng giấy theo chu kỳ ngắn
Kiểm soát waste paper tốt hơn

4.2. Bao bì tiếp tục là phân khúc tăng trưởng chính Đây là cơ hội lớn cho:

In flexo
In offset bao bì
In carton sóng
In nhãn

Do:

Thay thế bao bì nhựa
Xuất khẩu phục hồi nhẹ
E-commerce tiếp tục tăng

👉 Doanh nghiệp in không tham gia bao bì sẽ ngày càng bị thu hẹp thị phần. 4.3. Yêu cầu môi trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà in Do:

EUDR
PPWR
Truy xuất nguồn gốc sợi

Nhà in xuất khẩu sang EU bắt buộc:

FSC, PEFC
Kiểm soát nguồn giấy
Báo cáo carbon footprint

👉 Ngành in phải chuyển từ “in gia công” sang “chuỗi giá trị bền vững”. 4.4. Tập trung hóa và đào thải doanh nghiệp nhỏ Xu hướng:

Nhà máy giấy lớn – công nghệ cao
Nhà in quy mô nhỏ – khó đáp ứng môi trường & vốn

Trong 3–5 năm tới:

Doanh nghiệp nhỏ không chuyển đổi công nghệ sẽ bị đào thải
Thị trường tập trung vào nhóm có vốn – tự động hóa – ERP – AI

4.5. Tác động đến ngành in sách & in văn hóa Giấy in báo, tráng phủ giảm mạnh → in truyền thống giảm. Nhà in sách cần:

Tối ưu khổ in
Giảm hao hụt
Tăng tự động hóa hậu kỳ

5. NGÀNH IN CẦN CHUẨN BỊ GÌ?

Đề xuất 6 điểm chiến lược cho hội viên: 5.1. Chuẩn hóa truy xuất nguồn gốc giấy

Làm việc chặt với nhà cung cấp
Lưu hồ sơ FSC, EUDR
Chuẩn bị cho kiểm toán chuỗi cung ứng

5.2. Đầu tư công nghệ tiết kiệm giấy & năng lượng

Tối ưu khổ giấy
Tự động hóa căn chỉnh
Giảm hao hụt 1–2% có thể quyết định lợi nhuận

5.3. Chuyển dịch sang bao bì & nhãn

Không chỉ in sách – văn phòng phẩm
Phát triển mảng carton, POSM, packaging cao cấp

5.4. Quản trị tài chính thận trọng

Không mở rộng công suất ồ ạt
Tránh tồn kho giấy lớn
Cẩn trọng với đơn hàng xuất khẩu

5.5. Xây dựng năng lực “in xanh”

Mực thân thiện môi trường
Giảm VOC
Tiết kiệm nước & điện
Báo cáo ESG

5.6. Ứng dụng AI & tự động hóa Xu hướng toàn cầu:

AI kiểm soát lỗi in
AI tối ưu layout
AI dự báo tiêu thụ

Doanh nghiệp in không ứng dụng AI sẽ mất lợi thế cạnh tranh. 6.. KẾT LUẬN CHIẾN LƯỢC CHO HỘI IN Ngành giấy đang bước vào giai đoạn: “Tăng trưởng chậm nhưng tái cấu trúc mạnh – bền vững và công nghệ là điều kiện sống còn.” Ngành in Việt Nam không còn ở giai đoạn cạnh tranh bằng giá rẻ, mà chuyển sang:

Chuỗi cung ứng bền vững
Bao bì thay thế nhựa
Công nghệ cao
Kiểm soát môi trường
Quản trị hiện đại

Đề xuất:

Các nhà in cần tham khảo bộ sách hướng dẫn “In bền vững”
Tham gia hội thảo về EUDR – PPWR
Tham gia nhóm công tác về chuyển đổi số & AI trong ngành in
Hội in xây dựng dữ liệu ngành giấy – in cập nhật hàng quý

Nguồn: Hội in Thành phố Hồ Chí Minh